白驳风在哪看比较好 http://www.qfl168.com/今日内容：
1、下一个“风华高科”？独家挖掘出国外这一领域翻倍股频出，国内也要分分钟起势。2、违规产能统统关掉+天然气涨价影响开工，这个周期品供给缺口高达14%。3、狂推恒立液压的分析师又开始猛推另外两只，说他们将都一起奔向亿。4、“有预期、难证伪”教科书般的新产能周期逻辑，但最怕飚的太猛了！
1、下一个“风华高科”？国外这一领域翻倍股频出，国内也要分分钟起势（广发证券）
昨日分享的浙江医药盘中一度涨停，妥妥哒。今天首先分享一个细分行业铝电解电容~
其实昨天简单从供需角度梳理了一下铝电解电容的涨价逻辑，有觉得不够细腻的朋友，脱水君决定再次给大家好好扯扯，毕竟“涨价”不容小觑，股价还趴在地上~
①首先给大家科普一下，电容器根据电介质的不同主要分为铝电解、钽电解、陶瓷和薄膜电容器四大类，其中铝电解电容器具有单位体积CV值高和性价比高等显著优点，占据30%的电容器市场份额。（之前一直轰的MLCC则是陶瓷电容器，跟着脱水君学到不少吧，好学.jpg）
铝电解电容器应用领域中消费性电子产品占大头，约为45%。预计年全球铝电解电容器市场规模为82亿美金，自然增长率为3-5%。
②需求端：全球前五大铝电解电容器厂商有四家是日本企业，分别是：NipponChemi-con、Nichicon、Rubycon和Panasonic，日系厂商占据6成天下。随着日系厂商退出中低端市场，需求正向大陆及台湾逐步转移。
一方面部分日厂不堪亏损逐渐退出中低档铝电解电容器市场；另一方面由于汽车电子、服务器等带动铝电解电容需求，日系厂商专注于附加值较高的汽车和工业领域，释出消费类电子电容器和材料市场领域给非日系厂商。
③供给端：上游电子铝箔缺货不断，价格已经开始蹭蹭往上涨，赶脚下游铝电解电容也是要分分钟起势的节奏~
这里简单贴一下致使国内铝箔将出现供不应求的三大因素：
另外，据调研信息来看，下游铝电容等被动元器件已经在酝酿涨价节奏，昨天脱水君提及日系电容器厂商交货时程已从原先的6周拉长到12周，部分日系电容器厂商交货时程甚至达到半年。
④铝电解电容产业链缺货趋势确立，这不海外产业链股价开启雄赳赳气昂昂上涨之势。（海外已飚，国内还远吗？）
11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅25.96%，其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34.42%、85.57%、25.88%、.06%；上游电极箔厂商立敦涨幅70.74%。
最后给大家贴上最关键的产业链图谱：铝电解电容器厂商艾华集团（龙头）、江海股份；以及上游厂商东阳光科、华锋股份、桂东电力（桂东电子控股股东）。
2、违规产能统统关掉+天然气涨价影响开工，这个周期品供给缺口高达14%（长江证券）
最近排污许可证对玻璃产能的影响着实让分析师操碎了信，各家券商纷纷解读，深度研报，电话会议，行业专家应接不暇。
长江证券认为，环保督察和排污许可证双重压力，玻璃供给缺口乐观预计达14%，看好旗滨集团，主要逻辑如下：
1）第二轮督察“回头看”，排污许可双重压力
预计年第二轮“回头看”专项督察、排污许可证强制推行及核发规范性要求的双重压力下，违规工业产能或将得到有效处理。
2）生态红线划定，违规产能难获证
据中央督察组反馈意见，辽宁本溪玻璃产线（T/D，占全国2.1%产能）坐落在水源保护区内，无法获取备案手续，预计后续其核发排污许可证的难度较大。
3）邢台试点到全国落地，
